Finance Personnelle

Épargne & Assurance pour Particulier

Élaborons ensemble des stratégies sur mesure pour sécuriser vos finances et concrétiser vos objectifs.

Optimisez votre patrimoine, maximisez votre épargne.

REER, CELI & autres régimes
FERR, FRV & rentes
REEE (études de mes enfants)
Fonds communs de placement
Ajustements continus

Le temps est votre allié

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à épargner. Contrairement à l’opinion populaire, repousser l’épargne ne serait-ce que de quelques années peut avoir des impacts de plusieurs dizaines de milliers de dollars au moment de la retraite. Trouvons ensemble l’argent qui dort afin qu’elle commence dès maintenant à travailler pour vous.

Épargner

Une approche personnalisée

Nous savons que chaque individu a des besoins et des aspirations uniques. En comprenant vos projets de vie, vos ambitions financières et vos préoccupations, nous serons en mesure de concevoir un plan personnalisé qui vous ressemble. En se basant sur votre profil d’investisseur, sur l’évaluation de vos actifs et de vos passifs, nous identifierons les opportunités pour maximiser vos rendements et minimiser vos risques.

Planifier

Ajustements continus

Votre situation évolue, vos projets changent, et le contexte économique est en perpétuelle mutation. En réalisant régulièrement des ajustements, nous nous assurons que votre plan financier reste toujours en adéquation avec vos besoins.

Ajuster

Étape 1

Discussion des besoins

Discutons de vos objectifs financiers, de vos priorités et de vos préoccupations. Cette conversation nous permettra de mieux comprendre votre situation financière actuelle et de définir ensemble les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs.

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Étape 2

Plan personnalisé

Fort de notre compréhension approfondie de votre situation financière, nous développerons une stratégie personnalisée conçue pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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Étape 3

Optimisation Continue

En réalisant régulièrement des ajustements, nous nous assurons que votre plan financier reste toujours en adéquation avec vos besoins.

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Protégez ce qui compte le plus. Sélection d'assurances

Choisir une assurance, c'est investir dans votre tranquillité d'esprit et protéger ce qui compte le plus pour vous. Que ce soit pour votre santé, votre famille, ou vos biens, une assurance adéquate vous offre une sécurité financière en cas d'imprévu. En anticipant les risques, vous préservez votre avenir et celui de vos proches. Faites le choix judicieux aujourd'hui pour un demain serein.

Placement moderne/revenu de retraite

Créer de l’épargne à l’intérieur d’une assurance vie pour vous offrir un revenu de retraite à l’abris de l’impôt tout en couvrant vos besoins de protection permanent.

Besoins permanents

Protéger votre famille des impôts dus au décès, laisser un héritage et couvrir les frais funéraires.

Besoins temporaires

Assurez les paiements hypothécaires de votre maison, protégez vos jeunes enfants de la perte d’un ou des deux parents, couvrir un prêt personnel, et bien plus.

Un moment difficile n’a pas à être difficile. Maintenez votre niveau de vie lorsqu’un accident vous empêche d’exercer vos obligations professionnelles. Couvrez vos dépenses essentielles et continuez de contribuer à la croissance de votre portefeuille de retraite.

Chaque propriétaire sait que l'achat d'une maison est l'un des investissements les plus importants de sa vie. Pourquoi ne pas prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre investissement et assurer la tranquillité d'esprit de votre famille ?

En cas d'événements inattendus, notre assurance veille à ce que votre prêt hypothécaire soit remboursé, évitant ainsi toute pression financière supplémentaire. Vous pouvez ainsi protéger votre maison, votre patrimoine, et surtout, l'avenir de votre famille.

Protéger votre épargne durement gagner contre les évènements incontrôlables tel le diagnostic d’un cancer, l’accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, et bien d’autres.
Un montant forfaitaire pour avoir l’esprit tranquille sans avoir à puiser dans votre épargne, ce qui nuirait à votre retraite.
Beaucoup plus rentable que n’importe quel placement. De plus, nous pouvons offrir l’option du remboursement de la totalité des primes payées dans l’éventualité où il n’y a aucune réclamation. Vous recevriez donc un chèque important pour débuter votre retraite.

La vie est pleine d'imprévus, mais votre sécurité ne devrait jamais être compromise. Découvrez la tranquillité d'esprit totale en combinant votre assurance auto et habitation avec notre solution intégrée.

Ne laissez pas l'inattendu perturber votre équilibre. Optez pour notre assurance auto & habitation, la formule parfaite pour assurer votre sécurité sur la route et à la maison. Parce que votre tranquillité d'esprit n'a pas de prix, mais elle peut être bien assurée.

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